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5月25日，三大指数小幅调整，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.22%，创业板跌0.05%，科创50指数涨0.98%。两市超2000只个股上涨。沪深两市今日成交额8569亿元。北向资金全天净卖出95.62亿元，其中沪股通净卖出50.75亿元，深股通净卖出44.87亿元。

燃气、电力板块涨幅居前，其中，贵州燃气（600903.SH）、美能能源（001299.SZ）、水发燃气（603318.SH）涨10%，宁波能源（600982.SH）、桂东电力（600310.SH）、大连热电（600719.SH）涨10%，分析人士表示，随着夏季用电高峰期将至，电力板块频频迎政策利好，叠加煤炭和硅料价格持续下跌，使得电力企业业绩出现明显改善，而成本大幅下降也使新能源装机加速增长，从而推升行业估值。同时，在国企价值重估背景下，电力行业进一步获得市场青睐。

电力设备概念股亦走强，其中，金冠股份（300510.SZ）、帝科股份（300842.SZ）涨20%，消息面，近日，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，明确需求侧响应主体，提出通过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制、通过虚拟电厂等形式整合用户侧资源参与需求侧响应、推动配电网增容改造和智能化升级。

半导体、通信设备板块表现活跃，其中，天孚通信（300394.SZ）涨20%，龙芯中科（688047.SH）涨近15%，长光华芯（688048.SH）涨7.84%，寒武纪（688256.SH）涨6.87%，中际旭创（300308.SZ）涨6.28%，消息面，英伟达一份亮眼的业绩数据，撑起了其美股盘后最高近30%的涨幅，也刺激了A股算力板块纷纷走强。未来AI应用的落地离不开庞大算力的支撑，也将推动算力产业链快速增长。IDC指出，2021年中国AI投资规模超100亿美元，预计2026年有望达到267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。

光伏概念、TOPCON电池等亦表现活跃，钧达股份（002865.SZ）涨8.91%，捷佳伟创（300724.SZ）涨7.54%，消息面，据国家能源局，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。华创证券认为，当前光伏产业链价格已现松动，预计终端组件价格将快速回落，刺激需求进一步放量。全年新增光伏装机规模有望再超预期，预计2023年国内新增光伏装机有望达140GW至150GW，同比增长60%至70%。

跌幅榜上，传媒、游戏成今日重灾区，电魂网络（603258.SH）、三六五网（300295.SZ）、中国科传（601858.SH）、唐德影视（300426.SZ）均大跌。互联网电商亦走弱，焦点科技（002315.SZ）跌超8%。饮料制造、医药商业、医疗服务等板块人气低迷，老白干酒（600559.SH）跌4.69%，光正眼科（002524.SZ）跌4.25%。

作者|飞鱼

编辑|effie